فاکتور فقط یک برگه قیمت نیست؛ بخشی از تجربه مشتری و در عین حال یکی از مهمترین اسناد روزانه کسبوکار شماست.
اطلاعات مشتری، اقلام، مبلغ نهایی، روش پرداخت و مانده حساب را یکجا ثبت کنید تا در پیگیریهای بعدی چیزی گم نشود.
در صورتیار هدف این است که ساخت فاکتور سریع باشد اما سابقه آن برای گزارش و CRM هم قابل استفاده بماند.
یک اصل ساده برای اجرا
اگر ثبت اطلاعات بخشی از همان لحظه فروش یا پرداخت باشد، بعداً برای پیدا کردن سابقه مجبور نمیشوی بین پیامها، دفتر و فایلهای مختلف بگردی.
- اطلاعات را همان لحظه ثبت کن.
- هر مشتری را به فاکتور و پرداخت مرتبط نگه دار.
- گزارش را از داده واقعی بساز، نه از حافظه.